Luca und sein Bruder Michele treiben den Zigarettenschmuggel Neapels voran, wovon etliche Familien ihren Lebensunterhalt bestreiten. Eines Tages taucht ein Mann aus Marseille auf, der die Schmuggler auffordert für ihn Heroin zu schmuggeln. Weil Luca ablehnt werden nacheinander sein Bruder ermordet und seine Frau entführt. Als weitere Morde folgen, beschließt der alte Don Morrone dem ganzen Spuk gewaltsam ein Ende zu setzen...